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2019年摄像头模组行业竞争现状与市场趋势分析 3D感测技术

日期:2019-12-02 18:06:19    阅读次数:756    保护视力色:       
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模块市场竞争激烈,人头集中趋势逐渐显现。

相机行业通常涵盖镜头、图像传感器、音圈电机、模块封装等。图像传感器主要是cmos,所以它们也被称为cmos相机模块(ccm)。从整个产业链来看,cmos是利润最大的子行业,领先的毛利率为45-50%,而光学镜头的利润率最强,领先的大光毛利率接近70%。模块(密封测试)端位于产业链的中下游,进入壁垒相对较低。国内企业大多从事相机模组业务,毛利率最低,约为10%。

由于相机模组行业的技术门槛较低,当手机拍照功能出现时,大量相机模组制造商开始出现在国内供应链中,导致市场竞争持续加剧、价格战越来越激烈的现状。从全球来看,微型相机模块制造商主要集中在中国大陆、日本和韩国等国家和地区。据法国知名市场研究公司yole统计,2018年,韩国lg innotek和semco(三星电子)以12%的市场份额并列全球相机模组行业第一。富士康以11%的价格收购夏普,位居第二。中国本土公司虞舜光学和欧菲里昂均以约9%的市场份额并列第三。

从国内竞争格局来看,欧菲莉亚在2018年排名第一,相机模组出货量为4.78亿部。虞舜光学公司以4.23亿英镑在中国排名第二。裘蒂科技在中国排名第三,仅售出2.64亿台,远远落后于前两台。中国排名前15位的制造商还包括新力、合力泰、胜泰、图像通信(ImageCom)、众望、富士康、三英星、联合图像、新城光、新丰世嘉、金康、四季春等12家相机模块制造商。排除前三名后,相机模块的发货没有太大不同。

三维传感技术的三种方案:结构光和tof更有应用前景

自2017年9月以来,配备了3d传感技术(也称为深度摄影)并支持人脸识别的iphone x已经推动了智能手机3d传感的浪潮。三维传感可以获得拍摄对象的深度信息、三维位置和尺寸信息,手机可以应用于生物识别、三维建模、人机交互、增强ar/vr体验等场景。目前,三维传感有三种主流方案:结构光、tof和双目立体成像。这三个方案的工作原理是一样的。不同之处在于,结构光通过发射近红外光以获取三维数据的方式发射散斑。与双目立体成像方案相比,tof发射面光源精度高、功耗低,具有更广阔的发展前景。

此外,与3d结构光相比,tof具有结构简单、理论成本低、远程精度高等优点,并且苹果3d结构光目前的专利壁垒难以打破,所以安卓手机更倾向于选择tof方案。目前市场上的主流观点是,前置摄像头应采用具有较高短程精度的结构光方案,而后置摄像头则适用于具有较高远程精度的tof方案。考虑到成本和专利以及t of传感器精度的提高,tof有望渗透到安卓手机市场的前置摄像头中,tof摄像头有望在2020年成为标准。

据相关估计,2018年智能手机3d传感模块的市场规模将达到30.8亿美元,渗透率为8.4%。2020年,预计15%-20%的手机将配备tof摄像头,以实现3d相关手机应用,届时市场规模将接近60亿美元。

预计2024年全球规模将达到457亿美元

在智能手机、汽车和其他产品中相机数量增加的推动下,ccm模块市场将保持稳定增长。约尔预测,2018年全球相机模组市场将达到271亿美元,未来五年将保持9.1%的复合年增长率。预计到2024年全球规模将达到457亿美元。其中,cmos图像传感器(cis)的市场规模将从2018年的123亿美元增加到2024年的208亿美元,复合年增长率为9.2%。三维传感技术在相机模块行业的发展中应用迅速扩大。3d传感应用涉及的照明设备市场将在2018年达到7.2亿美元,2024年达到61亿美元,五年内扩张9倍。

资料来源:未来网络

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